O ponto de partida
Um CRM pode ter muitas etapas e ainda não explicar o que a equipe deve fazer. Defina estágios com critérios de entrada e saída: contato recebido, interesse entendido, opções apresentadas e visita em organização são exemplos que precisam ser adaptados à operação.
Como organizar na prática
Associe a cada oportunidade um responsável e um próximo passo. Evite avançar contatos apenas porque uma mensagem foi enviada. O estágio deve refletir uma mudança real no entendimento ou no andamento da conversa.
O que revisar antes de avançar
Revise oportunidades paradas e motivos de encerramento com a equipe. Essa revisão ajuda a distinguir falta de acompanhamento de uma decisão legítima do interessado. O objetivo é tornar o trabalho visível e preservar contexto, sem transformar o sistema em uma lista infinita.
DA IDEIA À PRÁTICA
Checklist para começar
- Definir critérios de cada etapa
- Registrar próximo passo e responsável
- Evitar avanços automáticos sem contexto
- Revisar oportunidades paradas
